Notre Charte clients

La Charte ANTHEA a pour vocation de constituer un cadre de référence pour ses membres auprès de leurs clients et de leurs partenaires.

• Dans toutes les relations avec leurs clients, les cabinets, membres d’ANTHEA, bien qu’indépendants, agissent comme une entité unique.
• Les cabinets sont totalement indépendants vis à vis de leurs prestataires (banques, compagnies d’assurance, sociétés de gestion, promoteurs immobiliers…)
• L’harmonisation de leurs méthodes de travail permet d’assurer une cohérence technique et commerciale sur l’ensemble du territoire.
• Chaque cabinet assure à son client la qualité et la transparence de ses conseils et de ses préconisations. Il est responsable de ses consultations et apporte à son client la garantie de son indépendance et de ses devoirs déontologiques.
• Il est garant de la parfaite confidentialité des informations confiées par son client.
• Aucune mission ne peut être imposée au cabinet si elle est contraire à la déontologie de la profession.
• Les compétences, les expertises et les procédures sont adaptées en permanence afin de répondre aux exigences imposées par la LSF (Loi sur la Sécurité Financière), l’AMF (Autorités des Marchés Financiers) ou de toutes autorités de contrôle de la profession.
• Les honoraires sont librement convenus entre le cabinet et son client : le cabinet doit évaluer le coût de sa prestation (convention d’honoraires et/ou mode d’évaluation de sa rémunération) qui sera mentionné dans une lettre de mission.
• Les membres d’ANTHEA s’engagent à respecter la présente Charte, à tout mettre en œuvre pour défendre les intérêts de leurs clients, et à rechercher les solutions juridiques, économiques, fiscales et financières qui correspondent à leurs attentes.